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木工机械行业发展趋势分析

发表时间:2017-12-25 15:16

  关于木工机械的含义。按照从林木到家具制作过程中不同产品形态,可将机械设备分为:林业机械、木工及人造板机械、家具机械。

  国际上通常把家具机械、木材加工机械、木制品加工机械纳入木工机械,不包括人造板机械和林业机械。而我国的木工机械通常把人造板机械、林业机械并入统计。

  板式家具的长期潮流趋势。当前板式家具已经占据中国家具消费的半壁江山,与此同时,板式家具的蓬勃发展促成我国向世界性的家具制造国、出口国发展。

  全球锯材、原木产量在近35年以来基本平稳在1000百万m3水平而上下波动;与之形成对比的是,人造板产量保持持续增长,并且自2000以来基本保持每年5%~10%的增长水平。人造板产量的长期持续增长反映出板式家具潮流的长期向好。

  全球人造板与实木板产量(百万m3)

  供给格局:供给重心向德意中倾斜

  根据数据,2015年意大利木工机械产值18.64亿欧元,占全球木工机械产值的18%。在国际木工机械制造行业中,德国和意大利在全球市场中处于领袖地位。德国、意大利木工机械产值合计占全球的45%。

  欧洲主要木工机械制造国家的

  市场份额

  当前全球木工机械的供给重心不断向德国、意大利、中国倾斜。而我国木工机械行业从规模上也不断扩大,技术上也在细分领域不断突破,拉近与发达国家之间的差距。最近几年,德国、意大利、中国这三家逐渐拉大了与台湾、奥地利、美国等主要竞争对手的差距。2015年德国、意大利、中国木工机械出口额分别为1,899、1,329、1,301百万欧元,约占全球木工机械产值的45%。

  2015 年全球木工机械主要出口国家

  (百万欧元)

  欧洲木工机械主要出口于美洲和亚洲,2015年欧洲木工机械向美洲、亚洲出口额分别占总产值的12.6%、13.3%。美国、中国等都是重要的消费国。中国板式家具机械的高端市场绝大部分都是由海外企业占据。

  欧洲木工机械出口地

  需求状态:显示积极复苏,新市场动力强劲

  下游家具行业景气回升,投资意愿增强。整体来看,家具行业景气在适度回升中。根据IFO德国家具生产行业企业景气,行业在经历2011-2012年的短暂恢复后,2013-2014年德国家具行业仍处于较低迷的状态,直到2014年下半年,行业景气指数呈现了较强的恢复势头,当前德国家具行业景气仍然较好。

  IFO 德国家具生产行业企业景气

  木工机械行业显示积极复苏。伴随下游家具行业景气的回升,其投资意愿不断加强,从而释放了对木工机械的需求。根据订单指数看,全球木工机械正显示积极复苏。受到2008年经济危机影响,2008年行业产值下挫近40%。2014年下半年或者2015年,经济指数开始显示积极迹象,国内国外需求开始增长。从意大利木工机械与刀具订单指数看,2016年指数已经回到2007年水平,特别是海外需求,其订单指数甚至创下了新高。

  意大利木工机械与刀具订单指数

  从意大利木工机械行业产值来看,2014-2016年分别达到8.4%、11.4%、9.9%的持续的较快增长。 2017年意大利木工机械行业国内销售总额将增长20%,总产值已经恢复到2007年的历史最高水平。

  意大利木工机械与刀具产值

  (百万欧元)

  伴随定制家具等趋势不断深入,新市场动力强劲。

  当前中国定制家具行业正处于高度发展中,行业内公司纷纷寻求上市,以增加设备投资以抢占市场。仅2017年就有包括尚品宅配、欧派家居、我乐家居、金牌厨柜等多家行业领先定制家具企业进行IPO。

  中国定制家具行业上市公司

  营业收入及收入增速

  市场竞争: 国际大型企业优势明显,格局较稳定

  全球木工机械行业中,德国和意大利的龙头企业引领了行业的发展,不管是规模还是技术上,全球木工机械行业基本由德国豪迈、意大利BIESSE等几家大型企业所占据,并且整体格局较为稳定。根据2017年发布的投资者关系报告,德国豪迈、意大利Biesse、意大利SCM集团占全球木工机械市场的份额分别为31%、12%、11%。而在高端市场中,几家国际大型企业所占份额更高。

  2016 年全球木工机械市场结构

  而这些企业去年纷纷都参加了越南威发木工机械展,并且在展会上成功地吸引到了他们的客户。今年的木工机械展依旧将在10月份举行,届时,各国知名企业都将到来,除了向客户展示自己的产品之外,也是互相竞争技术的盛会。


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